返回首页 > 您现在的位置: 环保减排 > 新闻资讯 > 正文

特锐德:创业板非公开发行股票预案

发布日期:2020/5/20 23:56:11 浏览:1378

来源时间为:2020-05-19

原标题::创业板非公开发行股票预案

证券代码:300001证券简称:

LOGO.jpg

青岛电气股份有限公司

创业板非公开发行股票预案

二零二零年五月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(2020年修订)、《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股

票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次

非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属

不实陈述。

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾

问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性

判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待

有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,

尚需取得股东大会审议批准,并报送中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为三峡资本控股有限责任公

司、山东铁路发展基金有限公司、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)、(成都)氢能股权投

资基金合伙企业(有限合伙)等5名特定对象,均以现金方式认购公司本次非公开发行

的股票,发行对象作为战略投资者符合《实施细则》和《发行监管问答——关于上市公

司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关要求。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告

日,发行价格为15.75元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易

均价的80(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准

日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非

公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

4、本次非公开发行股票数量不超过53,968,252股(含本数),发行数量上限未超

过本次发行前总股本的30。发行对象认购情况如下:

序号

发行对象

认购金额

(万元)

认购数量

(股)

1

三峡资本控股有限责任公司

30,000.00

19,047,619

2

山东铁路发展基金有限公司

20,000.00

12,698,412

3

三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

20,000.00

12,698,412

4

三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)

10,000.00

6,349,206

5

(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

5,000.00

3,174,603

合计

85,000.00

53,968,252

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或

因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非

公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量

为准。

5、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金

转增等形式所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深

交所的有关规定执行。

6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元(含本数),扣除

发行费用后用于以下募投项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目总投资额

拟投入募集资金额

1

新型箱式电力设备生产线技术改造项目

48,525.11

30,000.00

2

补充流动资金

55,000.00

55,000.00

合计

103,525.11

85,000.00

本次发行的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投

入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目拟投入募集资金的金

额,不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次募集资金到位前,公司

将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到

位后按照相关法规规定的程序予以置换。

7、本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由

本次发行完成后的新老股东共享。

8、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分

红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第六节发行人利润分配

政策与执行情况”。

9、本次非公开发行完成后,不会导致公司实际控制人发生变化,也不会导致公司

股权分布不具备上市条件。

10、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本

预案“第七节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。本预案中公司对本次发行完

成后每股收益等假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定的填补回报措施不

等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决

策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请投资者注意投资风险。

11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第五节董事会关于本次发行对公司影

响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关风险”有关内容,注意投资风险。

目录

释义............................................................................................................................................................7

第一节本次非公开发行股票方案概要.......................................................................................................8

一、发行人基本情况.............................................................................................................................8

二、本次非公开发行股票的背景和目的.............................................................................................8

三、发行对象及其与公司的关系.......................................................................................................13

四、本次非公开发行股票方案...........................................................................................................14

五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................................................16

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................................................16

七、本次非公开发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...................................17

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.......................17

第二节发行对象的基本情况.....................................................................................................................18

一、三峡资本控股有限责任公司.......................................................................................................18

二、山东铁路发展基金有限公司.......................................................................................................21

三、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙).......................................................23

四、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙).......................................................26

五、(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)...............................................28

第三节本次非公开发行相关协议内容摘要........

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新新闻资讯

欢迎咨询
返回顶部